שם הפרסום: מחנק אשראי בעסקים קטנים ובינוניים בעקבות מלחמת חרבות ברזל
תאריך פרסום: נובמבר 2024
גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה
תקציר הדו"ח
דו"ח זה, המבוסס על סקר שנערך בפברואר 2024 בקרב כ-600 עסקים, בוחן את השפעת מלחמת חרבות ברזל על מצב האשראי בעסקים קטנים ובינוניים בישראל. הממצאים מצביעים על שינויים משמעותיים בדפוסי הביקוש למימון ובנגישות לאשראי בעקבות המלחמה.
הביקוש למימון בקרב עסקים קטנים ובינוניים עבר תנודות משמעותיות בשנים האחרונות. מרמה של 37% ב-2019, הוא עלה ל-54%-56% בתקופת הקורונה (2021-2022), ואז ירד ל-42% ב-2024 לאחר פרוץ המלחמה. מעניין לציין כי חל שינוי במטרת הביקוש למימון: בעוד שב-2019 ו-2022 הביקוש היה בעיקר לצורכי צמיחה והתרחבות, ב-2021 (בשיא הקורונה) וב-2024 (לאחר פרוץ המלחמה) הביקוש התמקד בעיקר במימון הפעילות השוטפת והתמודדות עם קשיים עסקיים.
הדו"ח מגלה כי 39% מהעסקים שנזקקו לאשראי חוו מחנק אשראי בנקודה כלשהי במהלך 2023-2024. מעניין לציין כי שיעור המחנק ירד מעט לאחר פרוץ המלחמה, מ-43% ל-38%. ניתוח מעמיק של מאפייני העסקים שחוו מחנק אשראי חושף מספר גורמי סיכון מרכזיים: עסקים בבעלות גברים (41%) נטו לחוות מחנק אשראי יותר מאשר עסקים בבעלות נשים (24%). עסקים צעירים בני עד 3 שנים היו בסיכון גבוה יותר (50%) בהשוואה לעסקים ותיקים מעל 10 שנים (28%). בנוסף, עסקים שחוו ירידה בהיקף פעילותם עוד לפני המלחמה היו בסיכון גבוה יותר (50%) לעומת עסקים שהציגו עלייה בפעילות (17%).
מודל סטטיסטי שפותח במסגרת המחקר מצביע על מספר גורמים המשפיעים משמעותית על הסיכון למחנק אשראי. ירידה בהיקף הפעילות העסקית נמצאה כגורם המגדיל באופן משמעותי את הסיכון למחנק אשראי. עסקים חדשים נמצאו בסיכון גבוה פי 2.74 לחוות מחנק אשראי בהשוואה לעסקים ותיקים, ועסקים בבעלות גברים היו בסיכון גבוה פי 2.36 בהשוואה לעסקים בבעלות נשים.
לסיכום
הדו"ח מדגיש את ההשפעה המשמעותית של מלחמת חרבות ברזל על צרכי המימון והנגישות לאשראי של עסקים קטנים ובינוניים בישראל. הממצאים מצביעים על כך שעסקים צעירים, עסקים בבעלות גברים, ואלו שחוו ירידה בפעילות עוד לפני המלחמה, נמצאים בסיכון גבוה יותר למחנק אשראי. תובנות אלו מדגישות את הצורך בתשומת לב מיוחדת ובתמיכה ממוקדת בעסקים אלו, במיוחד בתקופות משבר כמו זו שנחקרה בדו"ח זה.
לצפייה בדו"ח מחנק אשראי בעסקים קטנים ובינוניים בעקבות מלחמת חרבות ברזל
לצפייה בדו"ח מחנק אשראי בעסקים קטנים ובינוניים בעקבות מלחמת חרבות ברזל - מונגש